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廣發基金主動權益產品大展風采 6只產品今年以來收益率超70%

2020-09-28來源:上海證券報

  作為一家行業領先的資產管理機構,廣發基金成立17年來持續打磨股票投資能力,努力為持有人實現良好的投資回報。銀河證券統計顯示,截至9月18日,今年以來廣發基金旗下有22只主動權益類產品收益率超過50%,6只產品收益率超過70%。

  業績位居同類產品前列

  銀河證券數據顯示,截至9月18日,廣發高端制造過去1年、過去2年的累計回報率分別為116.96%和190.1%,均在12只高端裝備制造行業股票型基金中排名第一。該基金成立于2017年9月1日,自成立以來累計回報率121.58%,年化回報率達29.81%。

  截至9月18日的最近1年,廣發新經濟、廣發利鑫、廣發新興產業精選、廣發鑫享、廣發制造業精選、廣發醫療保健等6只基金的業績排進同類基金前十名。同期,廣發利鑫、廣發醫療保健股票A的收益率分別達到92.81%、82.11%,在同類基金中的排名分別為6/474、2/22。

  從評級機構的五星評價來看,廣發基金旗下4只主動權益基金同時獲得銀河證券三年期和五年期五星評價,它們分別是廣發穩健增長、廣發小盤成長、廣發新經濟、廣發競爭優勢。此外,廣發新興產業、廣發鑫享、廣發創新升級、廣發聚優、廣發聚瑞、廣發逆向策略等6只產品獲得三年期五星評價,廣發大盤成長則獲得五年期五星評價。

  專注挖掘價值 多元團隊展現業績風采

  良好基金業績的背后,折射的是資產管理機構強大的主動管理能力。第三方研究機構評價稱,2018年資管新規的推出,改變了資產管理行業的底層展業邏輯。其中,堅持主動管理發展戰略的資產管理公司在最近幾年脫穎而出,廣發基金正是其中之一。

  作為一家2003年成立的基金公司,廣發基金在過去17年專注于打磨主動管理能力,打造了一支梯隊完善、風格多元的高質量投研團隊。其中,A股主動權益投資團隊分為價值投資部、成長投資部和策略投資部三大部門。從部門定位來看,三大權益部門都堅持“價值為本、行穩致遠”的投資理念,致力于以深度研究為基礎,將資金投向符合經濟結構轉型升級方向的優質企業,與投資者一同分享好公司成長的紅利。

  也就是說,三大部門的投資目標都是找到價值持續增長的好公司,但在投資方法、投資風格上有所區別。其中,價值投資部追尋價值回歸,尋找長期具有競爭力的企業;成長投資部追求具有長期較高成長性的優秀公司,忍受短期波動,獲得比較好的長期收益;策略投資部則力求通過靈活的操作、多元的策略實現超額回報。

  例如,由價值投資部總經理傅友興管理的廣發穩健增長,是股債平衡型基金的標桿性產品。傅友興自2014年12月接手后,股票倉位常年保持在50%左右,通過精選內生增長能力較強的細分行業龍頭獲取超額收益。截至9月18日,基金經理任職回報率達169.35%,年化回報率為18.68%,年化波動率則低于15%,體現了基金經理注重平衡、相對保守、穩健均衡的投資風格。

  成長投資部總經理劉格菘擁有11年證券從業年限和6年多基金管理經驗,在科技領域擁有多年研究積累。由他管理的廣發小盤成長,是一只中長期業績優秀的成長風格基金。據銀河證券統計,截至9月18日,該產品過去1年、過去2年、過去3年的回報率分別為79.40%、171.51%、126.58%,在同類基金的排名分別為19/473、4/393、12/351,彰顯了基金經理在不同市場風格環境下挖掘優質成長股的投資能力。值得一提的是,該基金自成立以來累計回報率達到1230%,是市場中少有的39只“十倍基”之一。

  最近幾年業績領跑的廣發新興產業精選,是策略投資部總經理李巍的代表作。李巍專注于成長股研究,所管理的組合具有“均衡配置 成長進取”的特點。以廣發新興產業為例,組合底倉為電子、計算機、高端制造、消費、醫藥等行業的細分龍頭,行業配置均衡,單一的行業占比很少超過20%。銀河證券統計顯示,廣發新興產業過去1年、過去2年、過去3年的累計回報率分別為89.79%、153.23%、131.34%,均在同類基金中排在TOP 4%分位。

  

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